Ведомости,
8 апреля 2011 г.
Кворум для IPO 721 просмотр
Номос-банк через три дня после начала роуд-шоу собрал заявок на IPO на весь размер размещаемого пакета. Об этом вчера сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на источник, близкий к размещению. Два источника «Ведомостей», близких к сделке, подтверждают это. Банк начал роуд-шоу 5 апреля, книга заявок должна быть закрыта 18 апреля, а цена размещения определится 19 апреля.
Ранее источники, близкие к организаторам сделки, сообщали, что купить бумаги банка в ходе IPO на $100 млн готов партнер акционеров группы «Ист» по «Полиметаллу» Александр Мамут. В среду об интересе заявил инвестфонд East Capital — он может выкупить пакет до $100 млн, говорит близкий к сделке источник. А другой уверяет, что среди покупателей могут оказаться структуры итальянского страховщика Generali, одного из партнеров PPF.
Номос-банк установил ценовой диапазон в рамках IPO в $16-18,5 за глобальную депозитарную расписку, или $32-37 за акцию. Это соответствует оценке всего банка в $2,8-3,2 млрд, или 1,4-1,6 капитала. Инвесторам будет предложено минимум 20% от увеличенного уставного капитала банка — банк планирует разместить акции нового выпуска на 5,5 млрд руб. и пакет словацкого акционера банка Романа Корбачки (18,87%). Предполагалось, что объем размещения составит $560-640 млн.
Короткий срок, за который была подписана книга, свидетельствует о том, что спрос со стороны инвесторов превысил ожидания, говорит один из банкиров. Такое начало позволяет ожидать, что цена размещения будет ближе к верхней границе ценового диапазона, радуется он.
Отчасти причиной тому может стать скромность первого частного российского банка, размещающегося в Лондоне, — он ориентируется на капитализацию в 1,4-1,6 капитала, тогда как у торгуемого в Лондоне же ВТБ она составляет 1,7 капитала.
Номос-банк также сообщил инвесторам в проспекте к IPO, что 1,7% голосующих акций готовится в ходе IPO продать бывший менеджер PPF Збынек Стерб, у которого, по данным «Интерфакса», 1,7% голосующих акций Номос-банка.
Наталия БИЯНОВА
Вся пресса за 8 апреля 2011 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, Сделки
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
24 декабря 2024 г.
|
|
Коммерсантъ, 24 декабря 2024 г.
Краткость — сестра страховки
|
|
Коммерсантъ-FM, 24 декабря 2024 г.
«Быть первопроходцами — это всегда вызов»
|
|
Москва FM, 24 декабря 2024 г.
ОСАГО стало формально выгоднее
|
|
ПРАЙМ, 24 декабря 2024 г.
Страхование грузов стало самым популярным видом страхования у поставщиков
|
|
Business FM Новосибирск, 24 декабря 2024 г.
Новосибирцы чаще других россиян мошенничают с ОСАГО
|
23 декабря 2024 г.
|
|
Inbusiness.kz, 23 декабря 2024 г.
Российским фейком пугают в домовых чатах павлодарцев
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
АРРФР сообщил о состоянии страхового сектора за 10 месяцев 2024 года
|
|
BezFormata.Ru, 23 декабря 2024 г.
Страховой компании в удовлетворении требований отказано
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Ограничение банкострахования в Индии не решит проблему недобросовестных продаж
|
|
BezFormata.Ru, 23 декабря 2024 г.
Вологжанин судится с Тинькофф Страхование из-за отказа выплачивать возмещение за сгоревшую машину
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Регуляторы Южной Кореи проведут реформы страхования
|
|
Официальный сайт Законодательного собрания Ростовской области, 23 декабря 2024 г.
15-е заседание ЗС РО: В бюджете ТФОМС на следующий год заложено больше средств на лечение онкозаболеваний и проведение диспансеризации
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Две крупнейшие в мире перестраховочные компании объявляют целевой показатель прибыли на 2025 год
|
|
ПРАЙМ, 23 декабря 2024 г.
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Европа продвигается вперед в вопросе обмена данными, чтобы облегчить бремя финансовой отчетности
|
|
Телеканал Санкт-Петербург, 23 декабря 2024 г.
Мошенничество на дорогах: как автокредиты и КАСКО стали мишенью для аферистов
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Карта рисков подчеркивает эскалацию геополитической напряженности
|
 Остальные материалы за 23 декабря 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|